清末，神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河，剑河两岸住着不相往来的卧龙寨（侗族）和回龙寨（苗族）。中原武将之后梁师傅（梁小龙 饰）寻着先辈的足迹来到剑河以教武为生，成了远近闻名的功夫教头，并多次帮两个寨子免遭匪帮袭扰，并保护卧龙…

汤隆出生于铁匠世家，生性顽劣爱赌博，对传承祖业不甚上心，让其父汤知寨很是着急。但汤隆又天资聪颖，打活时透出的灵气又让汤知寨怀有希望。在一次父子争吵后，汤隆没有听从父亲的劝告留在家里，而是偷拿了钱去赌场，回来后发现汤知寨已…