该片讲述1945年抗日战争胜利后，八路军司令员傅继泽在河北沧州泊头智斗国民党和美国军调代表，消灭伪军的故事。

大宋年间，第一火炮专家凌振，擅长使用火药及研制各种火炮，梁山好汉与奸臣高俅麾下展开一场大战，战场上梁山好汉所向披靡，高俅为扭转战局调动大将军呼延灼的大军前往梁山剿匪，双方一度进入胶着战。